公告日期:2022-11-23
保荐机构及联席主承销商关于大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会:经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1593 号)的核准,大唐华银电力股份有限公司(以下简称“华银电力”、“发行人”、“公司”)向不超过 35 名特定对象非公开发行股票 250,000,000 股,发行价格为 3.36 元/股,募集资金总额 840,000,000.00 元(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”、“联席主承销商”)以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“联席主承销商”)作为华银电力本次非公开发行 A 股股票的联席主承销商,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关法律、法规、规章制度的要求及华银电力有关本次发行的董事会、股东大会决议,与发行人共同组织实施了本次发行,现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下:一、本次非公开发行概况(一)发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,即 2022 年 11 月 3 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产(资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的,每股净资产作相应调整),即不低于 3.36元/股。发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价格为 3.36 元/股。(二)发行数量本次非公开发行股票数量为 250,000,000 股,符合发行人 2021 年第三次临时股东大会和《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1593 号)中本次非公开发行不超过 25,000 万股新股的要求。(三)发行对象和认购方式根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,确定本次非公开发行股票的发行价格为 3.36 元/股,发行股份数量 250,000,000 股,募集资金总额 840,000,000.00 元。本次发行对象最终确定为 19 家,所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票,最终配售情况如下:序号 发行对象 锁定期 获配股数(股) 认购金额(元)1 青岛惠鑫投资合伙企业(有限 6 个月合伙) 14,880,952 49,999,998.722 华泰资产管理有限公司-华泰 6 个月 8,928,571 29,999,998.56优选三号股票型养老金产品序号 发行对象 锁定期 获配股数(股) 认购金额(元)3 华泰资产管理有限公司-华泰 6 个月 8,928,571 29,999,998.56优逸五号混合型养老金产品4 长沙先进储能产能产业基金投 6 个月资合伙企业(有限合伙) 8,928,571 29,999,998.565 JPMorgan Chase Bank, National 6 个月 10,416,666 34,999,997.76Association6 财通基金管理有限公司 6 个月 25,416,666 85,399,997.76……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600744股吧 http://600744.h0.cn公司名称:华银电力
股票代码:sh600744
市场类型:主板
上市日期:日
所属行业:火力发电
所属地区:湖南
公司全称:大唐华银电力股份有限公司
英文名称:Datang Huayin Electric Power Co.,Ltd
公司简介:华银电力公司系经湖南省体改委批准,以定向募集方式设立的股份有限公司,主营业务为电力生产。公司地处中国中部,是“西电东送”,“北电南送”的重要战略通道,为湖南和所涉区域经济和社会可持续发展提供能源产品和服务,是实施电力核心产业向电力相关产业、电力延伸...
注册资本:20.3亿
法人代表:贺子波
总 经 理:陈自强
董 秘:康永军
公司网址:www.hypower.com.cn
电子信箱:hy600744@188.com